Os Irmãos Oturan!
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John Oturan, teria se afastado da guilda após a morte de Incógnito, o motivo era que sua mulher que ele mantinha em segredo para afastá-las dos perigos de seus inimigos, estava grávida, e sua gravidez era de risco, eram gêmeos, ao chegar na sua casa escondida que ficava em uma vila onde moravam grandes sábios sacerdotes, a sua mulher já estava dando a luz aos garotos, eles eram gemêos mas nasceram diferentes um tinha um cabelo prateado e tinha uma feição feliz, o outro tinha cabelo azul e uma feição misteriosa. Este de cabelo azul foi chamado de Kyuzaki e o de cabelo prateado foi chamado de Narui, mas ao ver as crianças os sacerdotes falaram que em Kyuzaki havia um demônio que no futuro poderia causar grandes problemas a vila e a família de John, eles falaram que levariam Kyuzaki embora, mas a mulher de John, Reiko não queria aceitar isso, então John pediu uma noite para pensar. Nesta noite, Reiko pegou Kyuzaki escondido e fugiu mas misteriosamente na floresta onde ela fugia, seus braços foram cortados e ela se tornou muito sangue. John ficou desesperado por sua mulher ter sumido, então ele deixou Narui com seu melhor amigo naquela vila, Koyash, que acabara de ter um filho também, Thalese. John foi em busca de Reiko e então não voltou por muito tempo. Narui cresceu ao lado de Thales e ouvia várias histórias de John, contadas por Koyash, ele sempre treinava com Thalese a fim de ficar muito forte como seu pai um dia e se juntar a guilda agora comandada por Kouta que já estava muito famosa no mundo. Depois de quinze anos que John havia partido, Koyash estava muito doente e então a beira da morte se despediu de Thalese e Narui e desejou que eles fossem muito fortes um dia. Assim Thalese e Narui partiram da vila assim que ficaram sabendo de um torneio próximo dali, eles com o dinheiro chegariam até a guilda de Kouta, para se tornar grandes guerreiros, e assim eles foram embora com seus sonhos na bagagem. Alucard andava pelo pântano e encontrou um jovem descontrolado mas usando sua persuasão, ele convenceu o garoto, que era Kyuzaki, com uma história mentirosa e então levou o garoto embora com ele. John após muitos anos sem encontrar Reiko, começou a meditar nas montanhas com o objetivo de encontrar sua mulher de algum jeito mas não funcionou e um dia tendo uma epifania lembrou de seu filho e voltou para procurá-lo, sabendo que ele tinha ido para a guilda de Kouta ficou muito feliz e então foi encontrar seus amigos e seu filho.
O Passado De Tenma e Luffus!
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Há muito tempo na vila natal de Tenma, existia um grande general que era cruel e cobrava impostos muito altos de todos os moradores, também existia um casal que tinha dois filhos, Luffus e Tenma, o mais velho era Luffus e ele sempre dava problemas dos quais o casal sempre tinha um prejuízo para pagar. Tenma era diferente, ele era comportado e vivia brincando com sua amiga Yuki, ela o via como o irmão que perdeu Yunni. Um dia Luffus arranjou uma briga perto de uma feira e acabou destruindo tudo, assim os pais dele tiverem que pagar uma grande quantia pelos estragos, infelizmente neste mesmo dia era o dia que o general, Taku, cobrava os impostos, mas o casal não tinha o dinheiro necessário e então foram levados pelo general, Tenma ficou com os pais de Yuki e ficou muito triste. Luffus ficou revoltado e então foi até o quartel para tentar salvar seus pais, mas chegando lá viu seus pais sendo mortos na sua frente e então enlouqueceu liberando um poder de trevas muito forte, mas o guardas o pegaram o espancando muito e quando estavam prontos para matá-lo uma guilda apareceu, era a guilda de Shirai que atingiu o general com um golpe muito forte lhe deixando uma cicatriz nos olhos, Luffus então foi levado por Shirai e nunca mais voltou a vila. Tenma viveu com Yuki e seus pais e gostava muito de plantas e era muito curioso com remédios, e quando os pais de Yuki ficaram doentes, Tenma tentou ajudá-los mas não conseguiu, assim ele se aprofundou nos estudos e ficou muito inteligente, Yuki agora só tinha Tenma e ela amava muito ele. Tenma no tempo atual voltou a sua vila depois de levar seus amigos ao templo, e não sabia nada sobre Satan, ele foi visitar Yuki mas descobriu que Taku, que ainda estava no comando havia levado Yuki por ela não ter pagado os impostos que estavam maiores ainda, então Tenma ficou furioso, mas nessa hora apareceu Luffus que havia voltado do inferno, e estava louco para lutar com Tenma, e quando ele viu Taku ficou mais furioso ainda, então com ele totalmente descontrolado Taku matou Luffus pela segunda vez, Tenma ainda estava furioso por Yuki e então atacou Taku com luz, mas Taku tinha um subordinado chamado Kyro que usava cristais como poder, assim ele aprisionou Tenma em uma cúpula de cristal, Tenma tentava sair mas como seu poder era luz ele era refletido e não podia escapar, Yuki viu que Tenma estava prestes a ser derrotado e então deu um enorme grito que quebrou o cristal e então Taku falou para Kyro fugir, e assim Tenma matou Taku se vingando por todos os anos da vila, e assim Tenma se tornou o herói de sua vila. Enquanto todos estavam comemorando, Mest chegou para avisar Tenma sobre o que aconteceu e falou que era para ele treinar durante os dois anos e voltar a guilda após isso e Tenma aceitou e ficou treinando com Yuki.
A Missão De Vallentine!
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Vallentine junto com a estátua de Staz foi até o sub-mundo procurar a garota que podia criar portais, e então chegando lá, ela libertou Staz para ajudá-la. Staz viu seu território uma grande bagunça, e então perguntou por que estava assim e descobriu que a garota que tinha feito o acordo com ele deixou seu território e foi para a Terra. Então Staz e Vallentine foram para a Terra atrás da garota, e chegaram em um bar, para pensar, ao saírem eles ouviram uma explosão e uma garota saiu correndo bar, Staz a viu e falou que era ela mesma a garota dos portais, assim os dois correram atrás dela, e vendo Staz ela fugiu, então Staz tentou atacá-la mas ela criou um portal que cortou Staz no meio, e depois atirou na cabeça dele e o jogou na água, Vallentine a pegou pelas costas selando parte do seu poder, mas como Staz ia morrer, Vallentine pulou na água para salva-lo, e então a garota fugiu. Vallentine salvou Staz, e depois de sair da água o corpo dele se regenerou, assim ele acordou e agradeceu a Vallentine, e eles foram atrás da garota, chegaram a um deserto onde a garota entregava um bastão misterioso a um outro demônio e nesta hora Vallentine ia gritar para ela, mas Staz tampou sua boca muito assustado, ele disse que o demônio era um homem muito poderoso no mundo dele, talvez o mais poderoso de seu mundo, e que eles não deveriam se meter com ele, mas nessa hora apareceu outro aliado do demônio, era um demônio cobra, e então Staz o pegou atingindo seu pescoço de começo, mas o demônio não tinha coração e Staz não pôde usar o Zip, e então a garota dos portais surgiu, atacando Vallentine que se esquivava de seus golpes, e então Vallentine viu que ela não estava mais com selo, e percebeu que o demônio poderoso havia tirado, o nome do demônio era Veigas. Então o demônio cobra começa a usar um poder muito forte, e Staz fica com mais energia devido ao ferimento no pescoço do demônio, e Vallentine consegue transformar a garota em pedra cumprindo sua missão, após isso ela pega Staz e volta ao templo. No templo Vallentine avisa a Mest sobre Veigas, e então ele fala que vai cuidar daquilo, e agora Vallentine estava liberada para ir para onde ela quisesse e também para decidir onde Staz podia ficar. Vallentine deixa Staz ficar na Terra.
*Veigas aparece na ilha Raijin e encontra um homem misterioso*
Homem Misterioso: Quando tempo, criança...
Veigas: É, muito tempo mesmo. Mas vim lhe responder "não".
Homem: Hum... Eu lhe aconselharia a se aliar a mim, Enma já preparou seus três guardiões, o fim se aproxima, e se não estiver do nosso lado estará contra nós.
*Veigas aparece na ilha Raijin e encontra um homem misterioso*
Homem Misterioso: Quando tempo, criança...
Veigas: É, muito tempo mesmo. Mas vim lhe responder "não".
Homem: Hum... Eu lhe aconselharia a se aliar a mim, Enma já preparou seus três guardiões, o fim se aproxima, e se não estiver do nosso lado estará contra nós.
Uma Nova Guilda Se Forma!
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Aya a irmã de Yoko estava sua procura na cidade de Sparking, ela tem algumas pistas de que sua irmã está na ilha Raijin, então decide parar para comer, mas sua comida é estranha, ela come plantas nos arredores de um edifício e então um homem a para, ele a julga por ter comido as plantas e os dois começam uma discussão, no fim resultando em uma briga. O homem que começa a brigar com ela é Uich, um mutante também com o poder Aldoin de Shirai. Aya tem quase o mesmo poder que sua irmã só que mais forte. Poll vê os dois discutindo e então usando o teletransporte desaparece com os dois reaparecendo na ilha Raijin, Poll também estava atrás de Yoko e por isso apareceu lá. Poll parou os dois e disse ele foi criado no governo para exterminar mutantes e proteger a população e por isso ele pegou eles, pois eles estavam causando confusão na cidade, ele disse que mataria os dois ali mesmo por este motivo. Então Poll lançou um raio laser de seu olho atingindo Uich e o lançando para longe, e após isso ele foi para cima de Aya, girando com suas espadas para cortá-la, mas ela ardeu em chamas e o queimou, e então ele falou que não queria perder mais tempo e iria logo matar Yoko, então Aya ficou furiosa por ouvir o nome de sua irmã e então queimou mais e aumentou muito sua temperatura, Poll então usou o teletransporte e apareceu atrás dela lançando um raio laser por suas costas e após isso foi embora entrando mais na ilha, só que na hora que Poll atacou Aya, Uich apareceu no local a salvando. Poll estava quase chegando a vila onde estava Yoko quando viu Aya atrás dele, ela falou que não importa o que ele fosse e qual fosse sua missão ela não aceitava que ele matasse sua irmã, e Poll ficou surpreso com isso por que raramente ele lidava com sentimentos, e então ele viu que Aya não se importava com ela e só em salvar sua irmã, isso mudou seu pensamento e assim ele entendeu o motivo de Mitch ter saído do governo para ajudar os mutantes, assim Poll se rendeu e decidiu não lutar mais com Aya, então ele foi embora, sabendo que Mitch morreu, para procurar a ajudante de Mitch e continuar sua missão de fazer justiça com o governo. Aya decidiu que não queria mais ver sua irmã para protege-la e não trazer perigo a ela, e nessa hora apareceu Kaisui com Uichi ele disse que estava criando uma nova guilda junto com Yosuke, e então ele chamou Aya para a guilda também e assim eles partiram para o mundo para começar novas aventuras.