Alucard!
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Onze meses se passaram, e desde de então John nunca mais tinha visto Mest, até que ele apareceu enquanto ele treinava o chamando para ver uma coisa, então John viu um enorme castelo, e Mest disse que havia conseguido aquilo, e era um presente para ele usar como sede da Guilda, John ficou muito feliz e logo chegou Kai, ele reencontrou seu amigo e eles ficaram todos muito felizes, Mest então disse para ele arrumar o lugar, e foi dormir. Nessa hora um sujeito estranho chegou no local, com um chapéu e roupa toda vermelha, eles perguntaram seu nome, e ele respondeu que era Alucard, e assim tirou uma arma enorme atirando em John, mas ele desviou e o tiro quebrou uma pedra, então Alucard disse que deveria acabar com aquela Guilda já que era a mais forte, para que não atrapalhasse os planos dele, então, John e Kai perguntaram o que era mas ele não falou, então Alucard atirou novamente, e acertou de raspão o braço de John, Alucard então riu, e John decidiu lutar a sério, mas logo Alucard virou para trás de surpresa e atirou em Kai, nessa hora Mest aparece do nada e leva o tiro, John tenta levantar uma parede de gelo mas acerta Mest e o lança para o ar, Alucard desaparece rindo muito. John então pega Mest, e ele está com um buraco no peito já morrendo, e chorando ele agradece por tudo que eles fizeram e pede para agradecer Kouta também, e assim Kai chora pela primeira vez sendo humano, Mest então morre. Kouta chega e pergunta o que aconteceu, John fala e ele chora muito, então eles enterram Mest, e Kouta pergunta para John quem foi, ele diz que foi um tal de Alucard, Kouta fica furioso e promete se vingar.
A Morte De Gary!
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Perto da onde estavam, John, Kai e Kouta, Gary estava escutando, e planejava voltar a guilda mas quando ouviu aquilo, ele decidiu ir atrás de Alucard, ele o encontrou lustrando sua arma, e então, o atacou com raios, acertou Alucard, deformando seu ombro, mas ele se regenerou, e então Alucard atirou em Gary o acertando em cheio, Gary então caiu fraco ao chão, nessa hora Kai e John que haviam se dividido de Kouta para procurar Alucard chegaram, então John se despede chorando de Gary e desafia Alucard para lutar, mesmo estando com seu braço ferido, ele então tenta socar Alucard, mas Alucard pega uma faca e perfura suas costas, e depois perfura seu rosto, então ele jogo John longe. John fica furioso e libera muito poder, John fica brilhando com muito poder e então ele ataca Alucard perfurando seu peito, mas Alucard se regenera e então aparecendo longe saca duas armas e atira em John o atingido e o deixando caído no chão. Gajeel chega, então Gajeel e Kai vão lutar, Gajeel tenta socá-lo mas não consegue então, Alucard da um tiro que quebra o metal de Gajeel e o lança longe. Kai então começava a liberar muito fogo, e Alucard tem que usar o nível dois de seu poder, ficando vários olhos em seu corpo e muitas sombras, ele feri muito Kai, mas Kai levanta e não desiste aumentando seu fogo, então começa a amanhecer, e o poder de Kai acaba, misteriosamente Alucard vai embora assim que começa a amanhecer.
O Qwaser
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Notch andava tranquilamente pelo deserto até que aparece um garoto de cabelos brancos e lhe pede água, desconfiado Notch lhe da veneno, e então o garoto percebe e ataca Notch. Notch então cria uma espada de metal, e o garoto retira das costas uma foice enorme, mas quando o garoto encosta na espada de Notch ela derrete e cai no chão. O garoto manipulava metal ele era um Qwaser, seu nome era Sasha. Então Notch cria uma Bazooka para atirar nele, mas Sasha a derrete e então lança vários espinhos em direção a Notch, nessa hora aparece Kuong, que invoca um lobo para cima de Saha, Saha corta o lobo ao meio, então Notch cria outra Bazooka, mas Sasha a derrete em cima de Notch o fazendo ficar preso. Nessa hora Kuong ajuda Notch, e então os dois cercam Sasha, Kuong cria uma bola de energia muito forte, mas Sasha toma um líquido misterioso que faz sua cicatriz do rosto brilhar então ele corta a bola de energia no meio e ela atinge Notch e Kuong, assim Sasha desaparece.
O Ataque A Cidade!
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Notch e Kuong vão atrás do Qwaser na cidade. Chegando lá Kuong o encontra e então o desafia, Sasha logo percebe Notch em cima do prédio, e como o metade do corpo de Notch era feito de metal, Sasha o transforma em uma lança e o joga contra Kuong, Kuong se defende mas, Sasha transforma a parte de metal do corpo de Notch em espinhos perfurando sua parte humana assim o matando. Kuong então luta com toda a força contra Sasha, e Sasha usando os prédios de metal e o metal da cidade aguenta bem a luta. Mas uma hora Sasha sente fraqueza já que o efeito do líquido havia passado, Sasha fazia parte da mesma guilda que Alucard, eram os Hellsers, eles deviam eliminar todos da guilda de John e dominar o mundo com um demônio chamado Incógnito, mas ele acabara de perder a energia, então Kuong o mata. Nessa hora aparece Repix comemorando por que Kuong venceu, mas de repente seus membros caiem e ele fica no chão com muito sangue, Kai então o leva embora, e uma mulher com cabelos rosa e chifres aparece matando todas as pessoas da cidade e pintando a cidade de vermelho com seu sangue. John chega e diz que vai enfrentá-la.
Kouta E Kai, Uma Aliança Perfeita!
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Kouta encontra Kai, e diz que ainda sente o cheiro que estava nos locais das batalhas com Alucard, então ele o chama para ir atrás dele e derrotá-lo, eles chegam em um prédio abandonado e lá está Alucard. Kouta ataca, mas Alucard transforma seu corpo em um bando de morcegos e então eles voam para onde está Kai e com uma arma atiram nele, Kai desvia usando fogo. Kouta tenta atacar Alucard mas ele é parado e lançado longe, Alucard usa sua transformação novamente, e então Kai o ataca mas Alucard atira e atinge ele de raspão, então Kouta fica furioso então Kouta ataca com suas asas de fogo do dragão cortante, Alucard é lançado longe. Kouta vai ver Kai mas quando olha para trás Alucard está voltando ele fala que vai usar o máximo de poder, e que em muitos anos essa era a primeira vez que ele usava, assim alterou a restrição de poder para Nível 1, Kai o atacou mas umas mãos negras apareceram e o socaram o jogando para longe, o mesmo aconteceu com Kouta, e os dois caídos acharam que estava tudo perdido, mas Kouta teve a ideia de engolir as chamas poderosas de Kai assim como engoliu o raio de Mest, então foi isso que ele fez. Super poderoso Kouta ataca Alucard com braços de fogo enormes, e então Alucard atacou com seus braços negros, eles colidiram e os dois foram lançados longe, então Kouta começou a lembrar de Mest e Gary que foram mortos e John e Kai que estavam feridos, assim ele derramou umas lágrimas e suas pupilas desapareceram com escamas crescendo pelo seu corpo, um enorme dragão de fogo envolveu Kouta e ele descontrolado lançou Alucard para a sacada do prédio, e então com o sol Alucard perdeu metade de seu poder, então com uma patada de dragão Kouta lançou Alucard quilômetros longe o vencendo. Depois disso Kouta ficou descontrolado mas Kai controlou suas chamas e ele voltou ao normal. Kouta perguntou de John, e Kai disse que ele estava lutando na cidade contra a ultima que restou da Hellser.
Uma Batalha Sangrenta!
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John estava frente a frente do membro mais forte da Hellser, Diclonius a invencível, John tentou acertá-la lançando gelo e fogo, mas isso foi parado no ar de repente, e então todas as coisa da praça começaram a ir em direção a John, ele ficou assustado. Então de repente a camisa de John foi cortada e seu peito cortado em forma de X, depois disso ele foi lançado longe. Nessa hora chegou Tenma, mas ele não teve nenhum sucesso e foi lançado em cima de John, então apareceu Kuong, que tentou acertá-la se aproximando mas teve muitos cortes na pele e no rosto, então foi enforcado, e começou a bater no chão e depois foi lançado longe, John estava muito nervoso por não poder fazer nada. O poder da Diclonius era como um tipo de braço que saia das costas dela, que eram invisíveis, e faziam movimentos rápidos capazes de cortar qualquer coisa, eles também eram fortes e seguravam qualquer coisa, esses braços invisíveis se chamavam Vetores. John então se levantou e foi em direção a ela mas foi lançado longe de novo, assim ele já estava ficando fraco, de surpresa Kuong pegou a Diclonius por trás, mas teve sua barriga perfurada e muito sangue saiu dali, também teve seu olho esquerdo perfurado e foi lançado longe, assim uma criança entrou no meio da praça e a Diclonius cortou ela no meio a matando na frente de John, o poder de John explodiu e então os Vetores da Diclonius foram mandados para trás, assim John aproveitou e perfurou seu peito a matando, pouco antes de morrer a Diclonius pôs um Vetor na cabeça de John e então disse que já era tarde pois o demônio gigante Incógnito, já havia sido despertado. Há uma cidade perto dali um enorme demônio destruía a cidade.
Incógnito!
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John foi até a sede da Guilda com ajuda de Hyuri e Repix, assim ele se recuperou comendo uma semente que tinha ganhado de Mest, então os três foram para a cidade onde estava Incógnito. Então se depararam com um cenário infernal e desesperador, todos atacaram o demônio mas ao ver John Oturan, ele lançou uma fumaça que deixou-os atordoados, então John foi atingido pelas costas e caiu inconsciente. Hyuri lutou com todas as suas forças mas já estava morrendo pois nem John conseguiu lutar com o monstro. John inconsciente, começou a sonhar e então viu um dragão que se dizia seu ele falou que John não poderia perder agora já que as pessoas inocentes estavam em perigo e também seus amigos então o dragão encheu John de poder ele acordou vendo Hyuri apanhar. Enquanto isso Kai e Kouta estavam andando em um lugar distante pois Kouta ouviu o rugido de seu pai dragão, e ele disse que prepararia Kouta para esta luta, mas demoraria um pouco, então Kai foi na frente de encontro ao demônio. Então John super forte levantou e foi em direção ao monstro, o monstro o socou com toda a força, mas ele apenas sorriu então com um enorme fogo congelo o monstro e então depois o monstro explodiu em pedaços. Nessa hora Kai chega e então da os parabéns a John e eles ficam felizes, mas Incógnito aparece atrás de um prédio e então Kai e John se juntam, John ataca primeiro com seu enorme poder, mas Incógnito tinha se transformado e ficado muito forte, então ele apenas lança John para longe, Kai fica furioso e se enche de chamas na frente dele, então o monstro diz que tem um poder muito maior que o dele e que seria ridículo até lutar ele não poderia vencê-lo sozinho, então Kouta apareceu e disse que ele não estava sozinho, então Kouta socou o monstro e com mais golpes de Kai ele foi derrubado, então Kouta logo cortou ele ao meio e então eles ficaram normais e comemoraram a derrota do demônio. Mas Incógnito começou a rir e então se regenerou levantando com muito poder, e com uma energia enorme ele desintegrava os prédios da cidade. Yudei então apareceu para lutar contra Incógnito, e ele o chamou de filho traidor de Sedah, Incógnito recebeu então uma ordem de Sedah e mandou Yudei para o Sub-Mundo. Kouta estava furioso mas seu poder não era suficiente, então Kai deu todo seu poder a ele, mas não era o suficiente, então John também deu seu poder a Kouta e ele foi lutar contra Incógnito. Incógnito foi em direção a Kouta e deu um soco que desintegrou sua roupa, mas ele não se abalou e com chamas muito fortes, ele ficou cheio de escamas. Então um enorme dragão se criou e ele lançou um ataque Bazooka da boca assim matando de vez Incógnito.
Epilogo!
Yudei vai parar em um lugar estranho, onde encontra um homem chamado Thanatos o deus da morte, então após uma conversa, Yudei se revela com um deus egípcio, chamado Osíris.
Adeus John!
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Após usar todo o seu poder Kouta cai fraco mas continua andando para procurar Yudei mas ele caiu e desmaia. John e Kai o levam para a Guilda e cuidam dele, quando ele acordou John está do seu lado, e avisa que vai embora, ele começa a chorar assim como Kai e os outros, então John diz adeus e se vai Kai se despede e todos ficam muito emocionados. Enquanto isso Sasha acorda num quarto estranho e encontra Alucard lustrando sua arma, ele pergunta o que aconteceu e Alucard fala que salvou ele, mesmo ele tendo falhado, então Alucard diz que ele deve sua vida, e eles teriam um novo objetivo, iriam finalmente Invocar Sedah para dominar o mundo e se vingar de todos da Guilda de John.