A Entrada No Sub-Mundo! Um Demônio Bondoso!
Kouta estava se recuperando, mas John e Mest estavam prontos para ir ao Sub-Mundo, então acompanhados de Repix, Tenma e Notch foram até o Sub-Mundo, abrindo um portão usando a energia de Yudei. Chegando lá eles se dividiram, Mest foi procurar o dragão negro Gaba, e Notch foi procurar John. John estava com Tenma e Repix na frente do portão do Sub-Mundo, mas ele tinha um demônio guardião, parecia inofensivo, mas John foi logo atacando pensando que era fingimento, mas logo ele percebeu com o demônio pedindo para parar pois ele iria se descontrolar, ele também disse que não gostava de machucar pessoas, então, sem saber muito bem, Repix lhe acertou um golpe, logo o demônio se transformou em um demônio poderoso que cortava o ar, ficando descontrolado. John se assustou, mas se concentrando escutou seu pensamento, ele ouviu que o demônio estava sofrente por machucar pessoas, mas não conseguia se controlar, então John aguentava seus golpes sem revidar, o demônio telepática mente, pediu para que John o matasse, e John com muito esforço e lágrimas o matou, ele antes de morrer agradeceu a John, e John caiu muito triste ao chão, Tenma e Repix também estava emocionados. Mas mesmo assim a porta ainda estava fechada. Enquanto isso lá fora Yudei percebe o portal aberto com sua energia e fica furioso assim ele entra no portal para achar os responsáveis. John não sabia como abrir o portão, então aparece Daisuke, rindo e dizendo que iria ajudar ele abrindo o portão, nessa hora Yudei aparece e o impede, negando o portão de ser aberto, então aparece Mest implorando para que Yudei deixasse o portão ser aberto, e que a vingança contra Gaba, era seu objetivo de vida, depois de muita insistência, o portão é aberto, mas só John e Mest entram, junto de Daisuke e Yudei, eles chegam a um lugar muito estranho, e de repente Jess aparece, também aparece outro estranho chamado Heny, e o sub-mundo fica descontrolado, Mest vendo que o dragão não está lá, corre para procurá-lo.
A Grande Batalha No Sub-Mundo!
John encontra Jess mas para seu espanto ele não é mais o mesmo, havia sido dominado pelo mal e agora estava decidido a matar John, junto com ele estava um outro demônio, Kai, os dois partiram para cima de John, Yudei tentou ajudar mas foi impedido, por uma magia que o bloqueou, Jess e Kai bateram em John no começo, e então eles falaram sobre Heny, o irmão de John, ele estava preso no sub-mundo, Jess falou que depois de John ele morreria, então John ficou furioso, assim ele liberou um poder incrível, Yudei ficou impressionado, John espancou os dois ao mesmo tempo, e Kai achou isso magnífico, assim ele ficou mais pensativo. Então foi ouvido um rugido de Gaba eles se espantaram, John então perdeu sua energia pois tinha usado muito e caiu no chão, Jess estava pronto para atacar, e Kai estava de cabeça baixa, então Jess atacou John para matar, nessa hora Kai segurou a mão de Jess, e pediu a amizade de John, assim ele falou que queria sentir o poder da amizade, e por isso iria lutar para defender John, e se redimir de tudo que ele fez antes, ele lutou com toda força, mas Jess era mais forte e então ele atingiu Kai o deixando muito ferido. Nessa hora John chorou muito, e então liberou um poder oculto do nada assim ele atacou Jess sem parar, e Kai chorou muito pois mesmo acabando de conhecer, ele lutava sem pensar para defender seu amigo, Yudei ficou impressionado com o poder de John. Então superando todo seu poder John derrota Jess, e assim Yudei entra para levá-los embora, John leva Kai até lá fora mas volta correndo para salvar Heny. Enquanto isso Mest chega na toca onde está Gaba e então ele diz que finalmente terá sua vingança, nessa hora Gaba da um enorme rugido, e Kouta acorda.
A Batalha Contra Gaba!
Mest estava frente a frente com o dragão, então ele foi acertar o dragão mas não teve sucesso, então ele criou uma tempestade de relâmpagos e jogou no dragão, mas não o afetou, então o dragão o atacou e o deixou no chão, depois ele foi em direção a ele, mas do nada Kouta apareceu e afastou o dragão com um soco. Kouta e Mest combinaram seus poderes e atacaram o dragão, mas o dragão se dividiu em vários dragões, Kouta e Mest aguentaram firme a luta empatada, mas o dragão ficou mais forte, e então atacou os dois, eles ficaram no chão, mas Kouta logo levantou, então o dragão atacou com gelo a Mest e com raio Kouta, Kouta correu até Mest e derreteu o gelo, Mest pegou o raio que perseguia Kouta e lançou contra Gaba. Gaba ficou furioso então lançou uma grande energia nos dois, Mest jogou Kouta para longe e recebeu todo o ataque, Kouta chorou ao ver seu amigo ferido. Então Kouta acertou um soco em Gaba que o fez voar longe, assim ele chorou sobre Mest e prometeu que iria matar aquele dragão por ele, então Gaba atacou com duas bolas de energia, assim Mest lançou as bolas em Kouta e ele engoliu ficando muito forte, combinando fogo e raio, assim ele foi para cima de Gaba, que abriu a boca para atacar Kouta com um super raio, mas Kouta subiu em sua boca, arrancou sua língua, e quebrou seus dentes, depois Gaba pegou Kouta nas mãos e os esmagou, mas Kouta ficou cheio de chamas e então se livrou formando um dragão gigante de fogo que perfurou Gaba o matando, assim Kouta pegou a cabeça de Gaba e deu para Mest, com sua energia esgotada ele caiu ao chão sem forças. Nessa hora John chega e leva os dois para fora do Sub-Mundo, então Yudei fecha o portal, avisando que ele nunca mais se abriria pois havia sido selado, e como Sedah estava furioso era perigoso que ficasse aberto, Mest, John, Kouta e Kai comeram lá no deserto mesmo pois estavam com muita fome, até que um estranho apareceu.